首页

一、市场分析
（一）中国电信业市场分析
1．电信运营市场整体运营较好，用户规模持续增长
2008年以来，中国电信运营市场整体运转良好，2008全年电信运营市场业务收入达到8139.9亿元，同比增长11.8%。受国际经济危机影响，2009年中国城镇居民可支配收入增速有所放缓，但是中国居民电信消费占其收入比例相对固定，整体看未来中国电信业务收入仍将会保持快速增长。
 
图1 2004-2008年中国电信业务收入及增长情况
用户发展方面，2008年，全国电话用户新增6930万户，总数达到98203.4万户。移动电话用户共计64123万户，新增9392.4万户，而固定电话出现2483.2万户的负增长。移动通信用户增长仍是拉动我国电信运营市场增长的主要动力。从目前48.5部/百人的普及率来看，我国移动通信用户发展仍具备规模增长空间，并继续拉动电信运营市场发展。
 
图2 2006-2008年电话用户数及新增用户数
2.中国通信设备市场整体增长较快，3G设备市场蓬勃开启
2008年，中国通信设备市场规模达2952.9亿元人民币，同比增长12.1%。其中，移动通信设备市场发展继续快速增长趋势，市场规模达到538.2亿元，同比增长26.2%。其增长主要在于以下三个因素的推动：第一，全国范围GSM、CDMA网络的升级和扩容；第二，十城市TD-SCDMA技术应用试验网的规划和部署；第三，移动增值业务市场的持续繁荣。
 
图3 2006-2008年中国通信设备市场规模及增长
 
图4 2006-2008年中国移动通信设备市场规模及增长
在3G设备市场方面，2008年，中国的WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA三种3G网络在建设上有不同的进展。中国移动启动了第二阶段的TD-SCDMA网络建设、中国电信启动了涉及面向81个重点城市的CDMA全网招标、而中国联通也开始7个城市建立WCDMA试验网络的建设工作。而在所有的网络建设中，中国本土厂商借3G契机迅速提升竞争力，占据了3G网络建设大部分市场份额。
在TD领域，中兴以36%的市场份额遥遥领先其他竞争对手；在WCDMA领域，华为力压WCDMA传统优势厂商爱立信，位列所有厂商之首；在CDMA领域，中兴成功保住了增量市场第一的位置。
 
图5 中国3G设备市场规模(截至2009年2月)
3.统一通信融合技术进一步发展，产品进一步贴近用户需求
统一通信技术的完善有赖于更加开放的环境、软件的主导地位及集成能力的提升。通信技术的发展带来了更多通信终端种类及更多的信息数据格式，不同通信终端之间的互联互通有赖于厂商之间更加开放的合作态度。近年来众多厂商之间的合纵连横还将持续，厂商之间的深度合作与互相开放将成为技术领域的主题。
2008年统一通信市场的持续繁荣，其中一个重要的因素就是众多厂商变得比过去更加专注于技术的拓展与应用的实现，考虑用户的实际需求和客观应用环境，推出贴近客户需求的统一通信产品。信息化基础较好的大型企业，其网络基础技术设施的建设已经趋向完备，注意力向网络应用层面转变，能够切实降低内部沟通成本、提高工作效率、改善企业的运行机制，成为企业对于统一通信产品的核心需求。
 
图6 2006-2008年中国统一通信市场规模与增长
4.融合与3G终端成为移动通信终端产品的主旋律
随着计算机、集成电路、移动通信、软件工程等基础技术的发展，融合的趋势已经越来越明显。移动通信终端的融合表现在两个方面，一是业务的融合，即手机电视、手机媒体以及手机广告等融合性业务出现，移动化发展趋势显著；二是产品的融合，即代表IT、消费电子及通信不同方向的融合终端产品已具雏形。
与此同时，第三代移动通信系统(3G)给消费者带来的最大的好处之一就是业务的多样性，在移动运营商提供给消费者数以百计的选择中，很多原本属于其他领域，比如，目前我们的手机终端上可以实现的照相、摄像、录音、看电影片断、编辑文件等等，都是以前家电和计算机的功能，而现在也都作为移动业务提供给了用户。
中国3G牌照已于2009年1月发放，标志着中国3G手机市场正式启动。2008年面市的终端是TD-SCDMA规模商用的序幕，肩负着社会化测试的重任，用户的反馈将是其后续发展的重要依据，中国移动对定制厂商的技术研发、产品性能与产品测试、以及深度定制能力等要求较高。国产手机厂商对TD-SCDMA的支持与投入初见成效，与运营商深入合作和对技术趋势把握较为精准都为集采中标份额加码。2008年中国移动推动TD-SCDMA社会化测试和试商用，中国3G终端市场随之启动。作为我国拥有自主知识产权的3G技术，中兴和大唐等国产厂商在该终端领域拥有先发优势。销售的34.4万TD-SCDMA手机中国产厂商份额超过84%，18.9万数据卡则全部出自国产厂商。其中，中兴TD-SCDMA终端销售量份额接近38%，牢牢占据市场第一的位置。
 
图7 2006-2008年中国TD-SCDMA手机用户规模及增长
5.3G带来移动增值业务新的契机，新业务数量呈加速增长趋势
中国移动通信增值业务在业务种类上增长十分迅速，目前已经发展到上百种业务类型，包括交易、信息、数据库和娱乐四大类。目前，主力收入型业务包括：短信息、WAP、彩铃、彩信等，均已呈现出快速增长的势头，此外，手机游戏、手机电视、移动支付、移动IM、移动电邮、位置服务、二维码等新业务新应用层出不穷，呈现出繁荣发展的景象，移动增值业务多元化的格局已经逐渐形成。
从产业发展阶段来看，中国移动增值市场已发展到一个相对成熟的阶段，移动增值业务对整体通信产业收入贡献度将越来越高，从2008年起，中国电信运营商将全面启动3G业务，中国打造的TD-SCDMA经过三年的规模试验网也将走向商用，从核心网到移动接入层面，3G的商用必将为电信增值业务创造一个广阔施展平台。3G网络启动将有力的改善用户对增值业务的使用感受，尤其对于高带宽消耗业务来说，解决了业务发展的重要瓶颈，给移动增值业务市场打开了百花齐放的局面。